La compañera de clase de Shiba Miyuki, Kitayama Shizuku, está de camino a estudiar en el extranjero. Para los magos, esto es normalmente imposible, ya que permitir los genes de alguien que puede usar magia fuera de las fronteras de su país de origen equivale a revelar secretos nacionales. Pero se permite que suceda en programas de intercambio de casos. Y así ha llegado Angelina Kudou Shields a Japón procedente de la USNA para estudiar en First High. Cuando Lina llegó a Japón, los magos comenzaron a ser atacados por un ser misterioso que deja a sus víctimas sin sangre. ¿Tatsuya podrá descubrir la identidad del "Vampiro"?
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